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汇业证券:高利润低负债 汉能股价看至9元

时间:2022-07-31 07:25 点击次数:
  本文摘要:太阳能光伏网汇业证券在近期公布的研究报告中评价,汉能薄膜发电(00566.HK)的股东回报率(ROE)质素更佳,原因是其边际利润(ProfitMargin)高达34.4%,同时负债比率(FinancialLeverage)较低。 在昨日新财富发布的4位千亿富豪中,汉能有限公司的李河君、阿里巴巴的马云、万达的王健林、的马化腾在香港皆有自己的上市公司。

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太阳能光伏网汇业证券在近期公布的研究报告中评价,汉能薄膜发电(00566.HK)的股东回报率(ROE)质素更佳,原因是其边际利润(ProfitMargin)高达34.4%,同时负债比率(FinancialLeverage)较低。  在昨日新财富发布的4位千亿富豪中,汉能有限公司的李河君、阿里巴巴的马云、万达的王健林、的马化腾在香港皆有自己的上市公司。

汇业证券对比分析认为,若从股东回报率的角度去看,以近期财年的ROE最低,约34.46%,其次马化腾投资的金山软件为19.9%,第三是汉能薄膜发电的18.4%。  不过,若从边际利润的角度去看,则以汉能薄膜发电最低,约34.4%,低于及金山软件的30.2%及22.9%。

这是因为汉能薄膜发电的负债比率为1.2倍,高于及金山软件的2倍以上的负债比率。所以,汉能薄膜发电的ROE包含是远比比较身体健康,而且财务风险也比较较低。  汇业证券指出,汉能薄膜发电是上述公司中唯一一家专门从事环保涉及行业的公司。

在国策的反对下,再加公司本身的素质,近期大大取得机构投资者的注目,还包括贝莱德(BlackRock)及中国国家外汇管理局等,后者大股东的原因,是看上其发展绿色清洁能源行业,符合国家战略,受到影响将来发展。随着国内资金逐步南下参予港股,这些资金将未来将会沦为汉能薄膜发电未来再升的动力。

此前,汇业证券将汉能薄膜发电的目标价升至为9港元,比现价7.28港元低20%。  事实上,根据Powerticker的大户盘路资料,在过去大约2个月间,汉能薄膜发电的主要买家为港股通及中资机构。

市场人士分析,随着深港通的更进一步前进实施,港股中新能源板块的估值提高空间极大。  新能源H股估值水平仅有是A股的30%,沪港通、深港通促成H股投资风格转换,港股低估值与内地投资者的热情未来将会撞击出有白热化火花,新能源板块凭借溢价低、成长性低将出选用标的。

海通证券研报认为。


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